Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux technicien se retrouvent dans un petit cinéma qui semble abandonné, mais qui est plein de merveilles. Les trois amis inventent, se documentent, dessinent, se déguisent. Et ils jouent toutes les histoires dont ils ont envie dans une nuit magique où tout est possible – les sorciers et les fees, les rois puissants et les garcons d'écurie, les loups garous et les belles dames sans merci, les cathédrales et les paillotes, les ville d'or et les forets profondes, les flots d'harmonie de choeurs immenses et les sortileges d'un seul tamtam, la méchanceté qui ravage et l'innocence qui triomphe…

Un mot du realisateur : Michel Ocelot

" Au cours des années, j'ai découvert une seule chose: je suis un sorcier. J'ai découvert deux pouvoirs: celui de produire de la beauté et celui de susciter des êtres et des faits qui n'existent pas et qui nous font voyager à travers différents univers, comme sur un tapis Volant." Michel Ocelot